2022年08月09日

  1. 镁光拿了美国400e,在美国建厂扩产,提供工作岗位,同时禁止在华新增28nm以下的先进制程产能。国内搞产业链整合只能解燃眉之急,基础技术需脚踏实地。芯片行业反腐后有望加速进步。

  1. 中国房地产无有未来的原因10点:

1、中国人口即将到达或已经到达顶峰,十四亿人口就是中国的人口峰值,未来大多数可能性就是人口逐步减少。

2、中国城市化率到达65%,几乎等同于欧洲、美国的75%。(原因主要原因是中国的户籍政策因素,中国的城市化实际是农村青年与中年的城市化。农村老年人不参与城市化,未来城市化率的继续提高,很大程度在于农村老年人口的逐步凋零。)未来就算是城市化率继续提高,也不过就会是5-6百分点。

3、中国的老龄化,目前已经到达21%,目前可预测的是到达2030年会到达30%。未来房地产需求会减少,会有大量房产随老人离世而退出大量房产。

4、目前国内房产商一年以上库存超过6亿平米。目前国内,由居民购置处于闲置状态的住宅大约20%,大约60亿平米。

5、中国目前人均住房,大约在50平米左右。(2019年统计是人均48平米),按照发达国家,包括欧洲美国在内,50平米基本就是天花板。

6,年度房地产投资,2000年是1亿平米;2010年达到10亿平米;2016-2017年达到17亿平米,在不到20年的时间里,翻了4翻。新建住宅几乎相当于世界的50%。

7、中国土地和房产的价格过去20年翻了4翻。大致是16-20倍左右。

8、中国城市危旧房改造;大规模基础设施改造基本完成。

9、城市的公共社会服务机构建设,包括学校、医院建设也基本完成。(1980年,大学生在校生人均占地10平米,目前已经到达人均50平米。同时目前中国大学总数已经超过3000所。)

10、目前中国的房地产商负责率高达90%,已经没有再加杠杆的机会和可能了。


  1. 上月低经济会议要求平衡经济与抗疫,不能搞得没饭吃了,虽不要求5.5的经济增长。今晚美帝一是要公开cpi,二是第一条记录所述的芯片产业政策。老大老二之间互相学习了可还行。煤炭过去两年周期波动,但跌下去后也无法回到原来的低位,现在油运是否会重复该趋势?不过本版块也就三家企业,「招商轮船」,「中远海能」,「招商南油」 顶多再加个「中国船舶」。

2022年08月10日